ST龙净2022年年度董事会经营评述

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  2022年,公司积极落实“行稳致远”年度主题,优化组织,大力加强内控建设。一年来,各业务团队抢抓市场机遇,大气治理业务持续巩固提升核心竞争力,水治理、土壤及生态修复、固废危废等非气环保业务确立了高水平质量的发展目标。紫金矿业601899)成为公司控制股权的人后,公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展的策略,提出了“巩固提升现有环保业务、强力开拓新能源产业、持续激发组织活力、加强完善市场化规则”的工作总要求。公司新能源业务布局拉开帷幕,组建清洁能源、储能电芯及电池等团队,黑龙江多宝山、塞尔维亚、圭亚那等绿能发电项目开始实施,上杭储能电芯项目、龙净蜂巢储能电池PACK及系统集成项目开工建设,新能源产业开锚启航。

  2022年以来,环保业务保持总体稳定。大气治理业务市场竞争力强劲,干法脱硫、电袋复合除尘、电除尘技术及产品相继取得煤电、钢铁、焦化等行业烟气治理大单,并成功签订多个海外出口项目;公司管带与皮带输送业务加快速度进行发展,进入大型港口、矿山输送市场领域,行业应用场景范围逐步扩大。臭氧发生器、催化剂再生、电控装备、水泥脱硝、气力输送等业务保持稳步发展。多个环境除尘、抑尘、VOCs治理工程相继投运,持续拓展无组织排放治理市场。

  新能源业务启动布局。电芯方面,积极引进技术团队,首个5GWh磷酸铁锂储能电芯项目在上杭新材料科创谷落地,完成项目规划及生产线设计,并开工建设。龙净与蜂巢能源设立的合资公司在龙净智慧环保产业园建设一期2GWh储能PACK项目开工,生产储能电池模组PACK和系统集成产品。绿能发电方面,公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司快速推进绿能发电项目,黑龙江多宝山风电光伏、塞尔维亚光伏、圭亚那光伏等项目快速展开,多个矿山绿能发电项目正积极推进。

  2022年公司依据业务情景、市场环境变化以及以问题为导向,渐进式开展改革工作,完成了管理层优化,从发展的策略、业绩指标、价值创造等方面统筹考量,提升管理效率,持续激发组织活力。整合撤销低效平台和部门,节约了平台管理经营成本。完成总部相关机构调整,强化总部顶层设计和管理职能。完善制度体系建设,优化内控等一系列管理制度,明确管理规则和权限,逐步建立简洁、规范、高效的集团化运营管理体系。

  公司践行国家“双碳”战略,坚持技高一筹和自主创新,多措并举展开科学技术研发和创新管理工作,积极拓展适合公司禀赋的“减污降碳”价值链。依托平湖垃圾发电厂,重点推进有机胺吸收碳捕集关键技术探讨研究及核心材料的自主开发,成功完成国内首套垃圾焚烧烟气碳捕集工程示范项目。推进科技基金项目立项研发、验收评审和过程督促管理。重点加强新能源装备与环保新材料开发,加快吸附剂试验与成果转化,组织力量开展固碳/用碳技术的深度调研。

  2022年,公司多项技术、产品、项目顺利通过权威鉴别判定,入选首台套重大技术装备、生态环境保护实用技术、国家清洁生产先进的技术以及试点示范项目、科技计划项目、国家重点研发计划项目。公司总实力位列2022年中国环境企业50强第8位、2022年中国机械工业百强企业第44位。

  公司优化组织机构和部分业务团队,实施精兵厚薪政策,促进降费增效,坚持“价值导向、德才兼备”用人根本原则,优化干部队伍配备。持续推进人才赋能,重视学习平台搭建,依托云学堂学习平台,以外部课程引进+内训课程开发相结合模式,构建信息化学习渠道。重视人才教育培训,重点推进“龙翼”管培生培养项目落地,储备具有领导力潜质的优秀青年人才。一系列人才赋能举措,逐步提升公司人力资源管理效能。

  近年来,为打好打赢污染防治攻坚战,我国开展了一系列污染治理行动,大气环境治理领域首先在煤电行业开展烟气超低排放治理,取得积极成效。根据生态环境部2022年10月发布的《中国应对气候平均状态随时间的变化的政策与行动2022年度报告》内容显示,我国持续推进煤炭清洁高效集中利用,已有10.3亿千瓦煤电机组完成超低排放改造,占煤电总装机容量的93%,建成世界最大的清洁煤电体系。

  在燃煤锅炉烟气深度治理方面,2022年以来各地在积极推动“三改联动”的基础上,逐步加强“减污降碳、协同治理”力度,特别是节能降耗改造方面释放了较大的市场需求,对环保装备的节能降耗水平要求不断的提高。在大中型煤电机组超低排放基本完成、践行“双碳”目标的背景下,2022年电力行业脱硫脱硝除尘市场大多分布在在中小燃煤锅炉领域,其中新建热电联产机组配套超低排放、集中供热机组的超低排放升级改造需求较为显著。随着燃煤锅炉改造工作的进一步开展,有关部门对于按期改造的燃煤锅炉用户的补贴政策的持续落实,全国各地燃煤锅炉改造的环保市场将继续保持稳定发展。

  2022年以来,我国的新增煤电核准提速。政策层面提出,近两年需每年新上煤电项目8,000万千瓦,因此将有一批大型保障性电源项目开工建设。煤电是当前中国电力系统中最重要的支撑性电源,煤电对于我国保障能源安全的重要性不言而喻,新增煤电将同步带来相应的烟气治理等环保治理需求,预计将会对烟气治理行业产生积极影响。公司积极部署,努力抓住这一市场机遇,大力开拓业务。

  非电行业目前是烟气治理的“主战场”。2022年初工信部等三部委联合发布的《关于促进钢铁工业高水平发展的指导意见》指出,全国力争到2025年80%以上钢铁产能完成超低排放改造,吨钢综合能耗降低2%以上,水资源消耗强度降低10%以上,确保2030年前碳达峰。当前全国已有超60%钢铁产能完成超低排放改造,进度过半,整体正有条不紊的推进。除钢铁外,水泥、玻璃、焦化等行业烟气深度治理也在全方面开展,特别是水泥行业2022年出台了《水泥工业大气污染物超低排放标准》,水泥超低排放已被提上日程,水泥行业也成为继电力行业和钢铁行业之后,我国第三个全面启动超低排放的重点行业。非电行业仍是当前及未来一段时间内大气环境治理的重点。

  CCUS(碳捕集、封存与利用)技术随着我们国家“双碳”战略的推进而愈发受到重视,目前我国已有多个CCUS示范项目投运或在建,但是在项目规模、技术集成、碳的综合产业应用等方面与国际领先水平还存在一定差距。从长久来看,CCUS是我国达成“双碳”战略的一项重要技术,伴随着CCUS产业链的逐步成熟,实施CCUS的工程成本将逐步降低,技术水平也将逐步的提升,在持续性的激励政策推动下,CCUS相关市场规模将快速增长。

  2022年新能源领域新型储能及光伏、风电产业加快速度进行发展。新型储能方面,根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布多个方面数据显示,2022年前三季度,中国新增投运新型储能项目装机规模933.8MW/1,911.0MWh,功率规模同比提升113%,新增规划、在建新型储能项目规模73.3GW/177.0GWh,同时据储能与电力市场的统计,2022年10月份国内储能中标量达到14.65GWh,环比增长355.5%,中国已投运电力储能项目累计装机规模50GW,2022年末行业整体继续呈现“产销两旺”的状态。

  风电及光伏行业发展突飞猛进。在2022年12月底召开的2023年全国能源工作会议上,国家能源局表示目前第一批大型风电光伏基地9,705万千瓦已全部开工,第二批、第三批基地项目陆续推进,2022年我国风电、光伏发电新增装机预计在120GW以上,同比增长约17%左右。光伏方面,除新增装机量不断的提高,发电小时数也稳步上升。依照国家能源局统计,2022年前三季度,我国光伏发电量3,286亿千瓦时,同比增长32.2%;利用小时数968小时,同比增加49小时,全国光伏发电利用率约为98.2%。同时,发展模式上分布式光伏再次实现对集中式电站的赶超,特别是“整县推进”模式慢慢的变成了2022年分布式光伏的主要增长动力;风电方面,产业成绩斐然,到2022年11月底我国风电累计并网装机35,096万千瓦,同比增加15.1%,保持稳步增长势头。

  公司深耕大气污染治理领域50多年,大气环保治理产品销量连续十几年名列行业第一,技术总体达到国际领先水平,部分技术国际领先,工程业绩遍布全球40多个国家和地区,在设计、制造、安装和维护的过程中为业主提供全面、系统化的服务。技术及产品包含:电除尘系列新产品、电袋复合除尘系列新产品、干式超净+技术及装置、智能环保输送系统、烟气脱硫系统、烟气脱硝系统、散料输送系统、电控技术与产品、VOCs治理、脱硝催化剂全产业链、烟气环保岛智慧系统等,稳居全球最大环保装备研发制造商,持续保持中国大气污染治理龙头地位,多项产品应用业绩位列行业第一。

  公司凭借品牌力量、客户资源、市场开拓、装备制造交付等优势,结合控制股权的人紫金矿业在新能源关键金属资源和新材料方面的优势,及其对产业链资源的影响和整合能力,开展储能电芯、电池、绿能发电多项业务。储能方面,公司首个磷酸铁锂储能电芯5GWh项目在上杭新材料科创谷落地;与蜂巢能源设立的合资公司在龙净智慧环保产业园建设一期2GWh储能PACK项目开工,生产储能电池模组PACK和系统集成产品,形成从电芯到储能系统完整产品技术链,基本覆盖储能产业链中游业务环节,以期形成具备行业竞争力的产业链及供应链优势。风光发电方面,公司以全资子公司紫金龙净为平台,参与整合、受让、新建控制股权的人矿山绿电项目,形成相对集中、高效运作的风光业务经营模式,探索矿山风光储一体化项目投资运营。

  公司致力于为各类公司可以提供废水达标、回用、零排放处理业务。臭氧发生器装备领域,龙净旗下新陆科技是我国首个拥有自主知识产权的130kg/h大型臭氧发生器制造商,成功入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业,先后获160余项中国专利和9项美国专利,获包括国家科学技术进步二等奖在内的10余项国家和省(部)级荣誉,在市政污水消毒领域占有50%以上的市场份额。

  公司协同各事业部开展联合攻关,在平湖临港能源垃圾发电厂开展了垃圾焚烧烟气胺法碳捕集国内首套工程示范项目研发。该碳捕集工艺系统以高效填料吸收塔和解吸塔为核心处理单元,通过优化工艺设计和设备布局实现了高效集成,大幅度减少系统占地面积,同时配套采用龙净自主研发的烟气碳捕集工艺高精度自动控制系统,运行结果达到了系统模块设计要求,各指标均达到国内先进水平。

  垃圾焚烧发电领域,公司现拥有浙江平湖等垃圾焚烧发电项目,日解决能力超过5,300吨。投资建设了多个危废处置中心项目,环评批复规模达34.6万吨/年,处置工艺囊括焚烧、物化、固化填埋等。

  公司的生态修复及保护业务深耕于化工及农药、电镀等行业,聚焦农田安全利用、重金属修复和矿山生态环境综合治理领域,致力于提供一站式整体修复方案以及“山水林田湖草沙”综合治理服务。

  公司高科技、全产业、一站式业务模式的不断深化,已形成“高端装备制造、EPC工程服务、环保设施运营”相辅相成的业务模式。

  依托多年装备制造经验,以及庞大中外科学技术人才团队、国家级科学技术创新平台、国际一流实验研究中心,公司陆续建成电除尘高精智造车间、智能化托辊生产智造车间、电控装备智造车间等高端装备制造基地,持续推出高水平高质量的项目装备产品。辐射全国的产业布局,全国范围内构建11个大型研发、生产制造基地,总面积超过100万平方米。获得多项重大科学技术成果,公司先后荣获5项国家科技进步奖,省、部级及行业科技奖励84项,承担国家、省、市科技计划项目109项,产业计划项目38项;拥有授权专利1,647项(其中发明专利308项),专利数量稳居行业领头羊,主持制定国家及行业标准团体(包含在编的)61项、参与104项。

  按照合同对工程建设项目的设计、采购、施工、运营等环节实施全过程或若干阶段的业务综合总承包。相较于传统模式而言,EPC总承包充分的发挥项目设计在整个工程建设过程中的主导作用,有利于工程建设项目建设整体方案持续性优化,相关环保服务质量达到国内外一流水准;同时能有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,有效控制进度、成本和质量。

  环保设施运营服务为企业方带来多重环保治理优势;科学高效的运营服务保证污染治理装备的良性运作,达到最佳环保治理效果。

  烟气领域:莱钢超低排放BOO项目、镔鑫钢铁脱硫脱硝项目、华电乌鲁木齐热电厂项目、新特脱硫BOT项目等。

  垃圾焚烧领域:赵县生活垃圾焚烧发电PPP工程、乐清市柳市垃圾焚烧发电工程、广南县生活垃圾焚烧发电工程等。

  危废处置领域:台州市德长环保有限公司危险废物处置中心、中滨环境保护固体废物综合处置中心项目、江苏弘德丰县工业废物综合处理项目、陈庄工业园固废处置中心等。

  水务领域:鄂尔多斯昊鑫绿科油气田开采废水净化处理BOO工程、河南晋开集团气化炉灰水除硬BOT工程、内蒙古宝森油气田开采废水净化处理BOO工程等。

  龙净从始至终坚持“市场先行”的管理理念,业务活动均要求紧紧围绕提升市场竞争力为目标展开,在业务版图拓展、项目承接、科学技术创新上紧跟市场变化,提前预判和布局,主动出击抢抓市场机遇。以市场需求为导向持续优化现有环保业务结构,新能源领域同步贯彻“市场先行”理念,建设新能源装备生产线的同时提前开展市场调查与研究分析和客户营销,为新能源产品的下游销售提前锁定市场。龙净有关技术产品在众多行业与有名的公司中得到普遍应用,产品遍销全国,并出口四十多个国家与地区。

  龙净五十年来秉持“技高一筹”的经营理念,投入大量人力物力开展技术升级和前沿技术开发,不断推出国内领先水平的环保治理装备产品,引领环境治理特别是大气污染治理的技术发展趋势。企业具有超过2万平方米科研、实验大厅、一系列国际先进的大型试验装置,具备生态环境治理设备的研发、测试、验证、设计仿线名高级职称、290名硕士等共2466名科学技术人员组成的高科技人才团队。

  公司作为全球顶级规模的大气污染治理设备研发制造企业,拥有扎实的设备设计、生产制造、安装与运维能力,旨在为客户提供较为可靠稳定、科技先进的环保装备。公司注重通过规模化经营实现成本制造优势,贴近产品营销售卖市场或原材料市场,在西安、武汉、厦门、宿迁、天津、盐城、新疆等11个城市建设研发和生产基地,总面积超过100万平方米,形成东、西、南、北、中,辐射全国的产业布局。

  公司旨在建立“简洁、规范、高效”的集团化运营管理体系,优化管理架构与规则,提升企业内部治理水平,重视通过制度化、规范性操作降低生产所带来的成本。结合市场实际,及时以系统方式整合到流程的开发和执行中。公司坚定“追随人才”理念,加速构建战略性人力资源管理体系、注重优秀人才的吸纳、持续性培养与激励。通过组织优化、运营分析、风险控制、信息化管理等多种方式,达到降本增效成果,实现管理赋能。

  报告期内,公司实现营业收入118.80亿元,实现归属于母企业所有者的净利润8.04亿元,经营活动产生的现金流量净额8.35亿元,保持经营的稳健和规模性收益。报告期末,公司总资产达到264.18亿元,归属于母企业所有者的净资产达到73.90亿元,企业规模再创新高。

  2022年,公司签订工程合同共计97.87亿元,期末在手工程合同达到185.26亿元(不含运营合同),在手工程订单及运营项目为公司持续的规模性盈利能力和业务规模快速提升奠定了坚实的基础。

  环境治理业务方面,我国环保行业公司数众多、公司竞争实力慢慢地加强。从企业规模情况去看,业内以中小企业为主,技术先进且规模属大中型的公司数较少,总体行业集中度不高;行业内的竞争强度大,现有企业之间的竞争将越来越激烈,行业洗牌正在加速。为此,技术先进、管理高效、市场开拓能力强、人才队伍配备完善、具备规模化高端制造与生产能力的环保企业,才有机会在未来的市场之间的竞争中生存下来并持续发展。

  2022年6月,中国环境保护产业协会发布《快速推进生态环保产业高水平质量的发展,深入打好污染防治攻坚战,全力支撑碳达峰碳中和行动纲要(2021-2030年)》,提出到2025年,生态环保产业营业收入年复合增长率不低于10%;培育“十百千”企业,形成50家系统解决区域性生态环境问题的大规模的公司集团、百家综合服务能力较强的专业化骨干企业、千家“专精特新”中小企业,为环保行业的未来发展格局奠定了坚实基础。

  新能源方面,2023年是“十四五”规划的第三年,我国可再次生产的能源发展被认为将在“十四五”时期进入高质量跃升发展新阶段。当前新型储能的产业链已经基本成熟,处于快速发展阶段,产业链内分工协作明确,锂电池电芯、PCS储能变流器、BMS电池管理系统、储能系统集成等领域形成了一批技术先进、规模较大的领军企业,龙头效应显著,并形成了行业竞争不同的梯队格局;光伏、风电行业经过多年发展,产业链已经十分成熟,供应链完善,产业集中度较高,头部企业优势显著。不少产业链细分龙头正积极往产业链上下游延伸,产业链融合趋势加深,这一些企业正积极扩大产能、投入大量资源开发新技术新产品,热情参加市场之间的竞争,引领行业整体的发展方向。

  2022年公司提出了“环保+新能源”的战略目标,标志着公司进入新的发展阶段。一方面,巩固提升公司现在存在环保业务,尤其是大气治理业务的核心优势和基本盘,另一方面,加速进入新能源赛道。全力推进新能源发展是实现“双碳”目标重要举措,新能源面临巨大发展机遇,公司新能源业务将坚持“风光储一体化”发展,强力开辟新能源领域。

  根据公司的“环保+新能源”的战略目标,结合公司2023年面临的市场环境和任务,公司将2023年的年度发展主题定为:双轮驱动。

  公司现有环保业务是发展的根基,未来公司将持续巩固在大气环保行业的龙头领导地位,按百年老店具备的优良品质标准提升公司的核心竞争力,聚焦优质合同、提升技术和管理能力、提高资产质量,管控好经营风险,将大气治理这一核心环保业务优势继续提升,水处理、土壤修复、垃圾发电与危废业务要实现高水平质量的发展;在新能源业务方面,电芯和储能系统团队已组建完成,将进一步加快形成储能产业布局,尽快构建研发技术体系,快速形成产品推向市场,同时积极地推进以矿山风电光伏为核心的清洁能源业务布局。

  2023年是公司实施“环保+新能源”战略攻坚年,公司将坚守环保主业,巩固提升公司环保业务优势,做强环保主营;新能源领域积极布局风光绿电和储能业务,全力培育第二增长极。

  环保业务方面,全力争取煤电新建市场机会,同时持续开拓非电烟气治理市场。煤电市场方面持续加强存量市场的潜力挖掘,紧跟煤电新建项目机会,尽早介入,全力争取;持续加大钢铁、水泥等大型工业领域的超低排放市场的深耕,继续扩大非电烟气治理市场开拓范围,延伸至更多的细分工业大气治理领域,争取烟气治理非电领域市场全覆盖。土壤修复、水处理业务方面强化技术开发能力,把控好在手项目执行风险,加强货款回笼。垃圾焚烧发电及危废处置业务实现高水平质量的发展,强化已运营项目在运营管理、焚烧工艺、长周期运行等方面的潜力挖掘,提升精细化管理水平。

  新能源业务方面,加快储能电芯、储能PACK电池系统的建设,实现按期投产;规划年内建成投产的风电光伏项目按照时间节点倒排工期,力争建成投产发电,产生效益,同步加快在其他省市矿山绿电指标的报批建设;依托控制股权的人的矿产资源优势,发挥龙净自身的高端装备制造优势,培育新能源业务的增长极;加强储能电芯、电池、绿能发电业务协同,形成风光储一体化的发展格局。

  公司深化改革的总目标是建立“简洁、规范、高效”的集团化运营管理体系。公司将对资金、重要合同、重要干部任用等关键风险点加强管控,同时提升和关注研发投入;加强人力资源管理,优化机构设置、人员编制等;提升财务及监察审计管理,加强集团内资金调度和应收账款管理,提高资金使用效率,降低业务风险;重资产项目适度授分权;持续优化管理架构与规则。

  进一步加强财务管理和运营分析,坚持目标、问题和结果导向,持续关注资产负债表、现金流量表和利润表;提高项目效率和效益,从设计、制造、供应链和安装交付等全过程实现精益管理;坚持科技赋能,持续拓宽企业护城河,推动技术升级和迭代,持续打造核心技术和核心产品;管控合同风险,对低毛利率、垫资等业务保持谨慎;提升安全和环保的管理标准,守住安全环保底线、红线和生命线工程;提升智能制造水平,推动加工制造技术、装备和工具迭代。

  积极引进和培养“懂管理、懂专业、接地气、三观正”的精英人才群体,敢于打破常规、大胆启用优秀人才,将人才教育培训作为领导干部考核的重要关键指标;对公司文化进行总结提炼和再创新,倡导信任授权和尊重规则相结合,市场开拓与精益管理相结合,分灶吃饭与集团一盘棋管理相结合,继承发扬与开放吸收先进文化理念相结合,持续提升公司文化的软实力。

  我国环保行业的发展与国家环保政策的重心息息相关,在大气污染治理领域,国家连续开展了电力行业超低排放,以及钢铁等非电行业烟气深度治理,带动了一批中小型环保企业的成长。当前大气污染治理公司数较多,分布较为分散,且大多数属于中小型企业,行业集中度不高,竞争强度持续上升,导致行业内恶性低价竞争等情形不断出现,压缩了企业和行业的利润空间。

  新能源领域,受益于“双碳”带来的广阔市场空间,储能、风电及光伏成为产业布局和投资的热门赛道,大量企业进入相关领域,预计未来将有一场激烈的市场之间的竞争,行业利润水准将面临较动,行业发展机遇与挑战并存。

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